Voici comment distinguer et gérer les collectes en brouillon et celles qui sont préparées.
- Collecte en brouillon :
Il n’y a pas de bouton de mise en brouillon, cependant il est possible de placer une collecte en brouillon de 2 façons :
- Soit en cliquant sur le bouton retour
en haut à gauche après avoir positionné les signatures.
- Soit en cliquant sur le bouton home
après avoir positionné les signatures.
Reprise d’une collecte en brouillon :
A partir du tableau de bord (avec les bons filtres), cliquer dans la collecte puis la « supprimer le brouillon » ou « modifier » :
Modifier implique de reprendre chaque étape afin de sécuriser la saisie initiale avant de lancer la collecte.
- Collecte préparée :
Placer une collecte en « préparé » permet de figer celle-ci et d’anticiper son envoi, sans pour autant la programmer à une date définie, ce, en raison de l’impact sur le solde disponible restant.
On place une collecte en préparé juste après le positionnement des signatures.
C'est une étape utile lorsque le préparateur et l'envoyeur ne sont pas les mêmes personnes
A noter que dans ce statut préparé, tous les membres du cabinet ayant la possibilité d'envoyer recevront une notification. Cette notification peut être paramétrée depuis la page Mes notifications dans la section "Envoi de collecte".
Reprise d’une collecte préparée :
Les collectes préparées se retrouvent dans le tableau de bord (avec les bons filtres).
Il suffit de cliquer dans la ligne de la collecte, puis de la lancer ou la supprimer.
Caractéristiques d’une collecte préparée :
Une collecte préparée ne peut pas être reprise comme un brouillon. Elle ne peut être que supprimée ou lancée.